Возвращаясь поздним вечером через лес, деревенский баянист встретил незнакомца, который пригласил его сыграть на свадьбе в глухой чаще. В покосившейся лачуге всё казалось обычным, пока музыкант не решил попить воды и не наткнулся на странного полуживого гостя.
В глухой пермской деревне Позоры старожилы шепчутся о существе, что бродит по ночам, крадет женщин и не знает человеческой речи. Но настоящий ужас начинается, когда двое охотников возвращаются из леса с добычей, которую не стоило трогать.
В русской глуши, где деревья кажутся одинокими путниками, стоит лишь солнцу зайти за горизонт — лес оживает. Случайный путник становится свидетелем хоровода, в котором ели и березы напевают заунывную песню о своей погибели. Но когда хоровод заканчивается, одинокий дуб в центре поля начинает говорить.
В глухом лесу заблудившийся плотник Гаврила встречает русалку, которая манит его сладкими речами. Но стоит ему перекреститься, как смех оборачивается рыданиями и страшным проклятием.
В деревне под Нижним Новгородом бабушка запрещает внучке гулять после полуночи, пугая историями о трёх сильнейших колдунах, способных обращаться в зверей. Девушка не верит в суеверия и тайком отправляется в Вересковый лес, где слышит странное конское ржание — хотя единственная лошадь в деревне заперта в сарае.
В послевоенной деревне молодая вдова Евдокия, оставшись без мужа, урожая и единственной коровы, в отчаянии бежит в лес с верёвкой. Но на лесной лужайке её окружают странные маленькие существа с хвостами и рожками, которые начинают суетиться вокруг неё.
В глухом лесу одинокий мужик приютил странного прохожего, а тот в благодарность поставил ему невидимого пастуха для скотины. Три года стадо уходит в чащу и возвращается сытым, но хозяина гложет любопытство: кто же пасёт его скотину?
Строители Нижегородского кремля каждое утро находят свою работу разрушенной. Старики советуют возвести стены на крови первого живого существа, что подойдет к стройке. На рассвете к месту работ направляется молодая жена посадского человека с коромыслом.
