Второй пилот ТУ-154 радуется премии за экономию топлива, но странный незнакомец отзывает командира для личного разговора. После нескольких фраз командир бледнеет и называет услышанное бредом, а через месяц, перед грозой, внезапно приказывает вернуть самолёт обратно в аэропорт.
Олег с детства чувствует странный запах, который не слышит никто другой. Каждый раз, когда он появляется, происходит трагедия. Теперь он сидит в салоне самолёта, и этот запах заполняет всё вокруг.
Рейс Веллингтон-Токио пережил столкновение в грозу, но потерял крыло и бесследно исчез вместе с пассажирами. Спасатели не нашли ни обломков, ни тел, а спустя дни пилоты начали замечать в небе самолет, которого там быть не может.