В 1994 году экипаж Ту-154М выполнял рутинный полет над Северным полюсом, когда навигационные приборы один за другим отказали, а связь с землей пропала. Пробив облака, пилоты увидели под собой не арктические льды, а тропические острова с белыми пляжами и коралловыми рифами.
21 октября 1978 года над Бассовым проливом исчез самолёт с молодым пилотом Фредериком Валентичем. Погода была идеальной, а на связь он вышел лишь однажды — чтобы сообщить диспетчеру о странном объекте с яркими огнями, который начал кружить вокруг него. Последнее, что услышали на земле, — это голос пилота, который внезапно прервался.
Второй пилот ТУ-154 радуется премии за экономию топлива, но странный незнакомец отзывает командира для личного разговора. После нескольких фраз командир бледнеет и называет услышанное бредом, а через месяц, перед грозой, внезапно приказывает вернуть самолёт обратно в аэропорт.
Олег с детства чувствует странный запах, который не слышит никто другой. Каждый раз, когда он появляется, происходит трагедия. Теперь он сидит в салоне самолёта, и этот запах заполняет всё вокруг.
В самолете, летящем в загадочную Дракулауру, девушка пытается заглушить страх алкоголем. Но ее тревожит не только турбулентность: навязчивый сосед слишком пристально изучает каждую черту ее лица. А внизу ее уже ждет кое-кто, чье появление в этом городе кажется невозможным.
Рейс Веллингтон-Токио пережил столкновение в грозу, но потерял крыло и бесследно исчез вместе с пассажирами. Спасатели не нашли ни обломков, ни тел, а спустя дни пилоты начали замечать в небе самолет, которого там быть не может.