В 992 году у брода на реке Трубеж сошлись войска князя Владимира и печенегов. Исход битвы должен решить поединок двух силачей, но среди русских дружинников не находится никого, кто осмелился бы выйти против огромного печенежского богатыря. Отчаявшийся князь получает неожиданную весть: дома остался сын старого кожевника, который в гневе разрывает голыми руками бычью кожу.
