Двое воинов закапывают друга на холодном рассвете, но их мысли заняты не могилой, а черепом в руках — артефактом, который должен был нести проклятую силу, но молчит. Вскоре им предстоит дать бой врагу, что уже однажды приходил, и готовить последнюю битву, исход которой не знает никто.
В 992 году у брода на реке Трубеж сошлись войска князя Владимира и печенегов. Исход битвы должен решить поединок двух силачей, но среди русских дружинников не находится никого, кто осмелился бы выйти против огромного печенежского богатыря. Отчаявшийся князь получает неожиданную весть: дома остался сын старого кожевника, который в гневе разрывает голыми руками бычью кожу.
