В камере предвариловки к бывалому арестанту подсаживают щуплого грустного мужика. Тот соглашается перекинуться в карты и начинает выигрывать каждую партию, даже когда соперник сам тасует колоду и сдаёт карты вслепую.
В холодном трактире забытого всеми поэта настигает странная встреча: клоун, возникший из сугроба, возвращает ему унесенную ветром шляпу. С этого дня жизнь неудачника круто меняется, а по ночам его навещает таинственный Синий Джо, проверяя работу над колодой карт.
Картежник Борис привык обыгрывать простаков в захолустных городках, но однажды сам попался на удочку. Радушный незнакомец пригласил его переночевать и согласился на партию в карты. Вот только удача, всегда бывшая на стороне Бориса, вдруг показалась ему подозрительной, а дама червей в его руке — слишком живой.
Бабушка гадала на особой, «заряженной» колоде, и я, научившись у неё, забрала карты после её смерти. Мои предсказания сбывались с пугающей точностью, но каждое гадание оставляло меня опустошённой, а жизнь вокруг будто рушилась. Однажды мне приснился странный сон, после которого я проснулась с разбросанными картами и пиковой дамой на груди.
В камере предварительного заключения к буйному рецидивисту подсаживают щуплого грустного бродягу. Скуки ради они начинают резаться в карты, и тут выясняется невероятное: бомж выигрывает абсолютно любую партию, даже когда карты тасует и раздает сам «профессионал».