В Карточной империи, раздираемой враждой Червей и Пик, прекрасная Пиковая Дама тайно влюблена в Червового Валета. Но когда он внезапно является ей в лесу и клянется в ответной любви, его предложение руки и сердца оказывается связано с пугающим условием.
Теплый июльский день, двенадцать лет, грязный проулок и странная игра в карты, в которую нельзя сыграть обычной колодой. Четыре года спустя, в забытом богом Кушимске, прошлое настигает героя в облике того самого человека с черно-фиолетовой «рубашкой».
В поезде, затерянном в бесконечной ночи среди густого леса, попутчики — болезненно-бледная пара с безумным блеском в глазах — предлагают герою выпить и сыграть в карты. Но в колоде раз за разом появляется лишь одна карта, а девушка утверждает, что они с парнем живут в этом поезде уже давно.
В камере предвариловки к бывалому арестанту подсаживают щуплого грустного мужика. Тот соглашается перекинуться в карты и начинает выигрывать каждую партию, даже когда соперник сам тасует колоду и сдаёт карты вслепую.
В ночном поезде, в купе с затравленным стариком в потертом пальто, герой пытается скоротать время, но странный попутчик внезапно предлагает сыграть в карты колодой с головами зверей. Ставка — всего две сигареты, но в голосе невзрачного соседа звучит что-то, от чего тишина вагона становится гробовой.
В холодном трактире забытого всеми поэта настигает странная встреча: клоун, возникший из сугроба, возвращает ему унесенную ветром шляпу. С этого дня жизнь неудачника круто меняется, а по ночам его навещает таинственный Синий Джо, проверяя работу над колодой карт.
Картежник Борис привык обыгрывать простаков в захолустных городках, но однажды сам попался на удочку. Радушный незнакомец пригласил его переночевать и согласился на партию в карты. Вот только удача, всегда бывшая на стороне Бориса, вдруг показалась ему подозрительной, а дама червей в его руке — слишком живой.
Бабушка гадала на особой, «заряженной» колоде, и я, научившись у неё, забрала карты после её смерти. Мои предсказания сбывались с пугающей точностью, но каждое гадание оставляло меня опустошённой, а жизнь вокруг будто рушилась. Однажды мне приснился странный сон, после которого я проснулась с разбросанными картами и пиковой дамой на груди.
В камере предварительного заключения к буйному рецидивисту подсаживают щуплого грустного бродягу. Скуки ради они начинают резаться в карты, и тут выясняется невероятное: бомж выигрывает абсолютно любую партию, даже когда карты тасует и раздает сам «профессионал».
