Ночью девятилетняя девочка смотрит скучные новости, как вдруг телевизор захлестывают помехи, и на экране появляется пугающий клоун. Его рот шевелится, но слышен лишь белый шум, а на субтитрах всплывает фраза: «Маленькие дети должны по ночам спать». Вскоре в тишине комнаты раздается звонок на мамин мобильник с неизвестного номера.
Трое друзей, фанатов хорроров, получают посылку без обратного адреса. Внутри — чистая кассета с жуткой записью танцующего клоуна. Друзья смеются, но один из мальчиков внезапно бледнеет от ужаса.
В душном августовском автобусе мальчик встречает карлика, чья улыбка кажется ему чудовищной пародией на человеческую. С тех пор он всюду натыкается на этих людей, и каждый из них буравит его взглядом, будто знает давнюю тайну. Когда настойчивый карлик в цирке выбирает его племянника для номера с распиливанием, отказ срывает всё представление — но вопросов становится только больше.
Ночью, в полумраке детской, шестилетний мальчик видит в дверном проеме фигуру в белом, похожую на Пьеро. Стоит закрыть глаза — слышны шаги, приближающееся дыхание и влажный звук улыбки в тишине.
В холодном трактире забытого всеми поэта настигает странная встреча: клоун, возникший из сугроба, возвращает ему унесенную ветром шляпу. С этого дня жизнь неудачника круто меняется, а по ночам его навещает таинственный Синий Джо, проверяя работу над колодой карт.
Ночью в темной комнатушке, под дождь и смех людей-капюшонов за окном, на подушку прыгает изнасилованный красный лягушонок. Из шкафа выходит Гуимплен, из-под одеяла кто-то шепчет, а в потухшей лампочке бьется человечек.
Ночью в пустом доме подросток замечает на подоконнике родительской спальни неподвижный силуэт. Включив свет, он видит, что на него с улыбкой смотрит клоун, но стоит мальчику вернуться с молотком, как лицо незваного гостя бесследно исчезает.
В балаганчике для славных детей кукольный черт хватает карапузика, и с него стекает клюквенный сок. Внезапно паяц перегибается через рампу и кричит, что истекает клюквенным соком по-настоящему.
В старом немецком доме, среди пыльного хлама на чердаке, я нашёл потрёпанную тетрадь, исписанную по-английски. В ней говорилось о бродячем клоуне по имени «Ди», который «ходил» за автором, но чем дальше, тем больше строк становилось бессвязным бредом с пятнами крови. Теперь, после прочтения, я тоже начал замечать его гнилую улыбку в отражениях.
Взрослый парень из Хабаровска получает странную посылку без обратного адреса. Внутри оказывается маленькая кукла клоуна с жуткой ухмылкой и запиской: «Уничтожь её». Друг, пришедший в гости, лишь смеётся над страхами и сажает куклу рядом с хозяином.
В заброшенной больнице я встретил гниющего клоуна, который не просто убивает, а заставляет смотреть на мир его глазами. Четыре дня я был пленником в его теле, наблюдая за расправой над очередной жертвой, пока внезапно не смог двигаться. Но когда я очнулся в больнице, оказалось, что мой кошмар только начинается.
В 2008 году на файлообменнике появилась картинка «clown.jpg» — репродукция проклятой картины с жутковатым клоуном, чей автор покончил с собой. Скачавший файл обнаруживает, что изображение невозможно удалить или сменить, а клоун на экране начинает оживать и угрожать.
Московский студент возвращается в свою общагу поздно ночью. В его комнате всё как обычно: старая кровать, тумбочка и ковёр на стене, но после странного сна с высоким существом начинаются преследования. Теперь за ним по тёмным улицам гонится фигура в пальто и маске клоуна.
В цирке, где выступал влюбленный клоун, появилась воздушная гимнастка в синем костюме с перьями — её номер назывался «Синяя Канарейка». Их роман был полон нежности и незабудок, пока однажды девушка не уехала на гастроли одна. Клоун ждал её на вокзале с букетом, но то, что он увидел на платформе, заставило его сердце замереть.
Девочка, обожающая клоунов, знакомится с весёлым Конором, который живёт в старом шкафу на даче. Он просит её никому не рассказывать о встрече и обещает, что они скоро увидятся снова.
В городе N десятилетняя девочка, которая никогда не имела куклы, уговорила маму купить ей самую страшную куклу-клоуна в магазине, которую до этого много раз возвращали. Ночью, когда мама уложила дочку спать, из темноты послышался тихий шепот: «Кап-кап на ладони, кап-кап на полу…».
В тихом Гринвилле, на окраине которого лес подступает к самым домам, уже девять родителей заявили о клоунах, заманивающих детей в чащу. Вдова Дона Арнольд собственными глазами видела, как фигуры в гриме и с хохотом выглядывали из-за деревьев, но полицейские облавы находят лишь пустоту. Кто прячется в лесу и почему их не могут поймать — пока никто не знает.
После смерти друга Саша пытается найти логику в трагедии, но случайный фильм про клоуна подкидывает ему жуткую зацепку. Ночной визит раненого подростка оборачивается леденящим душу сюрпризом, и теперь охотник сам становится добычей в парке, где тени пляшут под свет одинокой свечи.
На дне рождения подруги в пятницу 13-го меня подвозит клоун Роджер. Его лицо разрисовано гримом, он не улыбается, а плачет, а в плюшевой игрушке для именинницы я замечаю нож и странные таблетки.
В парке у Феди за спиной раздался злобный смех — клоун, которого он панически боится, уже здесь. Спасаясь бегством, парень запирается в квартире на четвёртом этаже, но в окно кто-то настойчиво стучится.
В бродячем цирке выступает клоун, от которого дети сходят с ума. Он приглашает их родителей в гости, чтобы извиниться, но те больше никогда не возвращаются.
В заброшенном парке у моря каждую ночь ровно в 12 начинали реветь моторы старых качелей, играя жуткую музыку. Две подруги решили проверить, что там происходит, и отправились туда вечером. Когда они уже собрались уходить, странный клоун засмеялся, качели заработали сами, и поднялся сильный ветер.
В новой квартире осталась старая игрушка — клоун с тревожной улыбкой. Дочка сразу полюбила его, но отца не покидает ощущение, что за этой улыбкой скрывается нечто зловещее. Ночью игрушка начинает перемещаться сама, и это только начало кошмара.
В заброшенном цирке, где когда-то убили всех участников, трое подруг решают разделиться и исследовать этажи. На третьем этаже одна из них видит клоуна — и с этого момента в здании начинают происходить вещи, которые невозможно объяснить.
В ночь на Хэллоуин четыре девушки встретили у старой церкви клоуна, который попросил помочь найти пропавшего щенка. Они согласились и вошли внутрь, но дверь за ними захлопнулась.
В бродячем цирке, колесящем по Европе, работала уборщицей моя бабушка. Гвоздём программы был клоун Джек — замкнутый, дерганый и явно нездоровый психически. Однажды ночью она застала его в пустой клетке: он сидел, плакал и бормотал, что «их ищут» и «они близко».
