Пражский клоун Вулко наносит грим, готовясь к выступлению, но его мысли то и дело возвращаются в прошлое. Он вспоминает, как в детстве, во время войны в Сараево, наткнулся на нечто в придорожной канаве. С тех пор он не ест свинину.
В новом городе 12-летний Рома быстро находит друга — соседского мальчика Гришу, который пахнет дымом и носит прожжённую одежду. Гриша приглашает Рому в парк развлечений, где платят только за вход, и обещает познакомить с друзьями и весёлым клоуном, но сам почему-то неохотно отвечает на вопросы о поездке.
В жаркий июльский день восьмилетняя Саша на секунду отвлеклась на клоуна в парке, а когда обернулась, её семья исчезла. Рядом стояла мама, но что-то было не так — слишком сухая и холодная рука, едва уловимый металлический звон в голосе. А на краю зрения мелькнула фигура в пальто, которую девочка узнала, хотя этого человека не должно было быть в живых.
В канун Нового года молодая пара покупает в магазине конфиската подержанный шкаф, который уже дважды возвращался туда после гибели предыдущих владельцев. А на следующий день странный клоун на улице начинает заговаривать с мужем о каком-то «портале».
Первое сентября. Уставший отец ведёт дочь на линейку, но утро омрачает столкновение с грубым клоуном в нелепом фургоне. Сосед решает проучить наглеца, и спустя несколько дней хвастается, как тот в гриме и парике безуспешно отдирал наклейки со стекла под хохот толпы. Но обещанное видео так и не приходит, а сам сосед бесследно исчезает.
В 2008 году на файлообменнике появилась картинка «clown.jpg» — репродукция проклятой картины с жутковатым клоуном, чей автор покончил с собой. Скачавший файл обнаруживает, что изображение невозможно удалить или сменить, а клоун на экране начинает оживать и угрожать.
В балаганчике для славных детей кукольный черт хватает карапузика, и с него стекает клюквенный сок. Внезапно паяц перегибается через рампу и кричит, что истекает клюквенным соком по-настоящему.
В душном августовском автобусе мальчик встречает карлика, чья улыбка кажется ему чудовищной пародией на человеческую. С тех пор он всюду натыкается на этих людей, и каждый из них буравит его взглядом, будто знает давнюю тайну. Когда настойчивый карлик в цирке выбирает его племянника для номера с распиливанием, отказ срывает всё представление — но вопросов становится только больше.
Ночью девятилетняя девочка смотрит скучные новости, как вдруг телевизор захлестывают помехи, и на экране появляется пугающий клоун. Его рот шевелится, но слышен лишь белый шум, а на субтитрах всплывает фраза: «Маленькие дети должны по ночам спать». Вскоре в тишине комнаты раздается звонок на мамин мобильник с неизвестного номера.
В детстве клоун в балагане крепко схватил меня за руку, и с тех пор цирки и аттракционы внушают мне леденящий ужас. Спустя годы я, офицер разведки, снова вижу ту же жуткую карусель с клоунской головой, которая будто следит за мной.
Ночью в темной комнатушке, под дождь и смех людей-капюшонов за окном, на подушку прыгает изнасилованный красный лягушонок. Из шкафа выходит Гуимплен, из-под одеяла кто-то шепчет, а в потухшей лампочке бьется человечек.
Ночью, в полумраке детской, шестилетний мальчик видит в дверном проеме фигуру в белом, похожую на Пьеро. Стоит закрыть глаза — слышны шаги, приближающееся дыхание и влажный звук улыбки в тишине.
В старом немецком доме, среди пыльного хлама на чердаке, я нашёл потрёпанную тетрадь, исписанную по-английски. В ней говорилось о бродячем клоуне по имени «Ди», который «ходил» за автором, но чем дальше, тем больше строк становилось бессвязным бредом с пятнами крови. Теперь, после прочтения, я тоже начал замечать его гнилую улыбку в отражениях.
В холодном трактире забытого всеми поэта настигает странная встреча: клоун, возникший из сугроба, возвращает ему унесенную ветром шляпу. С этого дня жизнь неудачника круто меняется, а по ночам его навещает таинственный Синий Джо, проверяя работу над колодой карт.
Ночью в пустом доме подросток замечает на подоконнике родительской спальни неподвижный силуэт. Включив свет, он видит, что на него с улыбкой смотрит клоун, но стоит мальчику вернуться с молотком, как лицо незваного гостя бесследно исчезает.
Трое друзей, фанатов хорроров, получают посылку без обратного адреса. Внутри — чистая кассета с жуткой записью танцующего клоуна. Друзья смеются, но один из мальчиков внезапно бледнеет от ужаса.
В роскошном загородном коттедже, где стены помнят безумные выходки хозяйки с ружьем, Маша остается одна на ночь. В комнате, заваленной игрушками для детдома, её встречает огромный клоун Петрушка с запиской на коленях: «Я съел весь ваш сыр». Теперь телефонные звонки с тяжёлым дыханием и скрытый номер — лишь начало кошмара.
В заброшенной больнице я встретил гниющего клоуна, который не просто убивает, а заставляет смотреть на мир его глазами. Четыре дня я был пленником в его теле, наблюдая за расправой над очередной жертвой, пока внезапно не смог двигаться. Но когда я очнулся в больнице, оказалось, что мой кошмар только начинается.
Взрослый парень из Хабаровска получает странную посылку без обратного адреса. Внутри оказывается маленькая кукла клоуна с жуткой ухмылкой и запиской: «Уничтожь её». Друг, пришедший в гости, лишь смеётся над страхами и сажает куклу рядом с хозяином.
В цирке Курта, где даже молитвенные собрания пропитаны фальшью, клоун Джей-Джей заполучил хрустальный шар, исполняющий желания. Но его попытки убить акробатов терпят крах, а мелкие пакости срабатывают безотказно — и теперь он с безнаказанной жестокостью терроризирует ярмарочных торговцев.
В цирке, где выступал влюбленный клоун, появилась воздушная гимнастка в синем костюме с перьями — её номер назывался «Синяя Канарейка». Их роман был полон нежности и незабудок, пока однажды девушка не уехала на гастроли одна. Клоун ждал её на вокзале с букетом, но то, что он увидел на платформе, заставило его сердце замереть.
В промзоне, у входа в заброшенное бомбоубежище, компания подростков находит не просто убежище, а трон, к которому прикована очнувшаяся Кристина. Над ней стоит клоун, который предлагает отгадать загадку про «потолочного лампососа», а её память цепляется за последний вечер с сигаретами, водкой и странными спорами о тёмной материи.
В скучном городке Спрингфилд находят тело с перерезанным горлом и клоунской маской на лице. Шериф Крейг берется за расследование, но вскоре понимает: убийца не оставляет следов, а маски на жертвах — ручной работы, и их делал только один человек.
Клоун на детском празднике чувствует запахи эмоций: радость пахнет можжевельником, страх — лавандой. Но вызванный для фокуса мальчик Кирилл не пахнет ничем — он слепое пятно в этом мире ароматов. А когда за дверью раздается странный металлический стук, покрывало на стуле оказывается пустым.
Ночная дорога, визг тормозов — и в свете фар застывает клоун, словно только что вылупившийся из яйца. Его взгляд леденит спину, а безмолвный рот открывается и закрывается, будто он пытается сказать что-то, чего не должен слышать ни один живой.
В самолете Минск—Лиссабон пассажир замечает странного клоуна с разноцветными глазами, чьи зрачки живут своей жизнью. Незнакомец достает рупор и объявляет всем обвинения, а затем вытаскивает пистолет, из которого вылетает флажок с надписью «ОЙ».
Московский студент возвращается в свою общагу поздно ночью. В его комнате всё как обычно: старая кровать, тумбочка и ковёр на стене, но после странного сна с высоким существом начинаются преследования. Теперь за ним по тёмным улицам гонится фигура в пальто и маске клоуна.
Девочка, обожающая клоунов, знакомится с весёлым Конором, который живёт в старом шкафу на даче. Он просит её никому не рассказывать о встрече и обещает, что они скоро увидятся снова.
В городе N десятилетняя девочка, которая никогда не имела куклы, уговорила маму купить ей самую страшную куклу-клоуна в магазине, которую до этого много раз возвращали. Ночью, когда мама уложила дочку спать, из темноты послышался тихий шепот: «Кап-кап на ладони, кап-кап на полу…».
В тихом Гринвилле, на окраине которого лес подступает к самым домам, уже девять родителей заявили о клоунах, заманивающих детей в чащу. Вдова Дона Арнольд собственными глазами видела, как фигуры в гриме и с хохотом выглядывали из-за деревьев, но полицейские облавы находят лишь пустоту. Кто прячется в лесу и почему их не могут поймать — пока никто не знает.
После смерти друга Саша пытается найти логику в трагедии, но случайный фильм про клоуна подкидывает ему жуткую зацепку. Ночной визит раненого подростка оборачивается леденящим душу сюрпризом, и теперь охотник сам становится добычей в парке, где тени пляшут под свет одинокой свечи.
На дне рождения подруги в пятницу 13-го меня подвозит клоун Роджер. Его лицо разрисовано гримом, он не улыбается, а плачет, а в плюшевой игрушке для именинницы я замечаю нож и странные таблетки.
В парке у Феди за спиной раздался злобный смех — клоун, которого он панически боится, уже здесь. Спасаясь бегством, парень запирается в квартире на четвёртом этаже, но в окно кто-то настойчиво стучится.
В бродячем цирке выступает клоун, от которого дети сходят с ума. Он приглашает их родителей в гости, чтобы извиниться, но те больше никогда не возвращаются.
В заброшенном парке у моря каждую ночь ровно в 12 начинали реветь моторы старых качелей, играя жуткую музыку. Две подруги решили проверить, что там происходит, и отправились туда вечером. Когда они уже собрались уходить, странный клоун засмеялся, качели заработали сами, и поднялся сильный ветер.
В новой квартире осталась старая игрушка — клоун с тревожной улыбкой. Дочка сразу полюбила его, но отца не покидает ощущение, что за этой улыбкой скрывается нечто зловещее. Ночью игрушка начинает перемещаться сама, и это только начало кошмара.
В заброшенном цирке, где когда-то убили всех участников, трое подруг решают разделиться и исследовать этажи. На третьем этаже одна из них видит клоуна — и с этого момента в здании начинают происходить вещи, которые невозможно объяснить.
В ночь на Хэллоуин четыре девушки встретили у старой церкви клоуна, который попросил помочь найти пропавшего щенка. Они согласились и вошли внутрь, но дверь за ними захлопнулась.
В бродячем цирке, колесящем по Европе, работала уборщицей моя бабушка. Гвоздём программы был клоун Джек — замкнутый, дерганый и явно нездоровый психически. Однажды ночью она застала его в пустой клетке: он сидел, плакал и бормотал, что «их ищут» и «они близко».
В старом доме, где смех разносится эхом по пустым комнатам, появляется маленький человечек в пестром колпачке с бубенчиками. Он обещает веселье и чудеса, но почему-то у него нет языка, а его улыбка кажется слишком широкой для такого крошечного лица.
Андрей наконец добился свидания с Васильевой, но вместо уютного кафе она назначает встречу в странном клубе «Трансильвания» с паролем про сезон дождей. Охранник с распятием и чесноком советует ему бежать, а в подвале его встречает карлик-клоун.
