В больнице для душевнобольных появился тихий юноша, который постоянно с кем-то разговаривает по ночам. Он рисует жуткое существо без лица — и утверждает, что тот, кто стоит на границе, приходит к счастливым людям. Новая нянечка пытается разговорить пациента, но его рисунки и слова становятся всё тревожнее.
