В больнице для душевнобольных появился тихий юноша, который постоянно с кем-то разговаривает по ночам. Он рисует жуткое существо без лица — и утверждает, что тот, кто стоит на границе, приходит к счастливым людям. Новая нянечка пытается разговорить пациента, но его рисунки и слова становятся всё тревожнее.
Маленький сын Леры жалуется, что слышит чей-то лающий смех и видит скелета в белых квадратах, когда закрывает глаза. Мать списывает это на бурную фантазию и увлечение компьютером, но рисунки мальчика становятся всё мрачнее, а его поведение — неуправляемым.
