Трое работников нашли на складе красный деревянный ящик. Внутри оказалась маска, которую один из них тут же надел, вызвав хохот коллег. Но его танец становился всё быстрее и страннее, пока он не выбежал за территорию фирмы.
Четверо охотников, застигнутых ночью в горах, укрылись в пустой пастушеской хижине. Чтобы скоротать время, один заиграл на дудке, и его товарищи пустились в пляс, посетовав на отсутствие партнёрш. В тот же миг из темноты появились четыре незнакомки, и трое из них сразу же присоединились к танцу.
Взгляд прикован к зеркалу, где вместо отражения — вязкая чернота с россыпью огней. За спиной тяжело дышит кто-то огромный, но обернуться мешает дивный вальс и фигура танцовщицы в белом, что кружится у самой кромки стекла.