Скромный парень Леха, неловко согласившийся на танец с незнакомой голубоглазой красоткой, внезапно понимает, что не может остановиться. Девушка ведет его всё быстрее, а чей-то посторонний голос начинает сбивать счет, превращая вальс в навязчивый кошмар.
В трактире, где музыка не смолкает ни на миг, Пэтси кружится в бесконечном танце с огромной женщиной в алом. Девушка забыла что-то важное, но грохот мелодии и жаркие объятия партнёрши не дают вспомнить ни этого, ни того, зачем на ней кружевное платье поверх дорожных штанов.
Трое работников нашли на складе красный деревянный ящик. Внутри оказалась маска, которую один из них тут же надел, вызвав хохот коллег. Но его танец становился всё быстрее и страннее, пока он не выбежал за территорию фирмы.
В аэропорту Суварнабхуми туристы из Москвы в панике наблюдают, как их соотечественник исполняет пугающий, но пугающе совершенный танец, словно сражаясь с невидимым противником. Когда их взгляды встречаются, в его глазах читается древний ужас, а на спине обнаруживается татуировка, значение которой знает только она. Героиня решает вмешаться, но что именно она увидела в этом танцоре и куда приведет её помощь?
Четверо охотников, застигнутых ночью в горах, укрылись в пустой пастушеской хижине. Чтобы скоротать время, один заиграл на дудке, и его товарищи пустились в пляс, посетовав на отсутствие партнёрш. В тот же миг из темноты появились четыре незнакомки, и трое из них сразу же присоединились к танцу.
Взгляд прикован к зеркалу, где вместо отражения — вязкая чернота с россыпью огней. За спиной тяжело дышит кто-то огромный, но обернуться мешает дивный вальс и фигура танцовщицы в белом, что кружится у самой кромки стекла.