Оператор имитирует голос мужа-колониста в разговоре с женщиной на Земле. Его задача — поддерживать иллюзию счастливой жизни на Титане, пока на экране бегут интимные подробности чужой судьбы. Но одна оговорка — и страх в её голосе становится почти осязаемым.
Учительница с бледным лицом сообщает десятилетней Софе, что её мама попала в аварию, и отправляет её к директору. Директор торопит девочку идти к школьным воротам, где её якобы ждёт отец. Но Софа знает, что отца у неё нет.
Женщина помогла слепому старику, который чуть не упал на улице. В благодарность он попросил её отнести письмо по адресу, но, обернувшись, она заметила, как «слепой» резво уходит прочь, сняв тёмные очки и выбросив их в мусорку. Что скрывалось в конверте и куда он вёл на самом деле?
Бедная девочка из неблагополучной семьи, которую травили в школе, наконец-то получила шанс на счастье — экскурсию на кондитерскую фабрику. Но вместо обещанного рая детей просто обманули и выставили вон.
В славном городе Рулеонтэй, чьи башни касались небес, жил народ, не ведающий ни жизни, ни смерти. Их защищало воинство в черных доспехах, чей вид остужал пыл любого врага. Но однажды жители поверили сладким речам, обещавшим исполнить их желания, и город пал, не оставив после себя даже следа.
После похорон бабушки девушке приснился сон, где покойная велела задержаться у могилы. Там, без единого звука, в голову пришло указание: в подвале чужого дома её ждёт спрятанная вещь. Девушка боится спускаться одна и берёт в попутчики местного пьяницу, солгав про бутылку.
Голодный послевоенный Берлин. Девушка встречает слепого старика и соглашается отнести письмо. Но, обернувшись, она видит, как он уверенно уходит без трости и очков.
В скалах, где хранится Мед поэзии, сваренный из крови убитого мудреца, появляется странник, назвавшийся Злодеем. Он предлагает великану, потерявшему всех работников, свою помощь в обмен на доступ к заветному напитку. Но у скалы есть страж, и даже если хитрость удастся, за глотком меда может последовать погоня.
