В захолустном городе Озеры трое антикваров-авантюристов находят уникальную икону со святым с собачьей головой, которую хозяйка отказывается продавать ни за какие деньги. Тогда красавчик-искусствовед Олег решает обольстить её слабоумную дочь, чтобы проникнуть в квартиру. Но когда дверь открывается, становится ясно: за этой иконой тянется куда более древняя и тёмная история, чем они предполагали.
Туманным утром наглый торговец редкостями Джимми Апдайк врывается в дом коллекционера с сенсацией: он принес Экскалибур. Но когда владелец коллекции предлагает проверить легендарную неуязвимость меча простым ударом кочерги, торговец бледнеет и пятится.
Оператор имитирует голос мужа-колониста в разговоре с женщиной на Земле. Его задача — поддерживать иллюзию счастливой жизни на Титане, пока на экране бегут интимные подробности чужой судьбы. Но одна оговорка — и страх в её голосе становится почти осязаемым.
В канун Хэллоуина, когда грань между маскарадом и реальностью стирается, герой просыпается в компании незнакомцев, которые уже успели вляпаться в кровавый переплёт. Теперь он везёт их к заброшенной пещере, где спрятана золотая статуэтка, но его спутники слишком легко поверили в сказку о мёртвом друге и несметном сокровище.
На вечеринке, куда его затащили друзья, хикки встретил девушку, которая полюбила его без видимых причин. После свадьбы она избегала близости, ссылаясь на головные боли, но однажды призналась, что всё это время лгала.
Учительница с бледным лицом сообщает десятилетней Софе, что её мама попала в аварию, и отправляет её к директору. Директор торопит девочку идти к школьным воротам, где её якобы ждёт отец. Но Софа знает, что отца у неё нет.
Женщина помогла слепому старику, который чуть не упал на улице. В благодарность он попросил её отнести письмо по адресу, но, обернувшись, она заметила, как «слепой» резво уходит прочь, сняв тёмные очки и выбросив их в мусорку. Что скрывалось в конверте и куда он вёл на самом деле?
На рынке, среди лотков с овощами, опытный наставник учит юного превизарда плести тончайшие сети обмана, читая людей как открытые книги. Но как обмануть того, кто видит все варианты будущего наперёд, включая сам этот обман? И что скрывается за безобидным предложением спелого мандарина от улыбчивой продавщицы?
В древнем городе старый купец Бальтасар запер свою юную жену Мафальду в саду под надзором злой старухи. В знойный день, когда стражница уснула, из розовых кустов раздался сладкий голос, пообещавший исполнить любое желание томящейся красавицы.
В мире, где небо молчит, а земля шепчет забытые предания, сумчатый Птиц просыпается в стогу голодным. Чтобы добыть пропитание, он решает обмануть Рахедона-очаровашку, но на пути к заветной печке его поджидает нечто более опасное, чем пугливые тигрокустики и бродячие остроты.
Бедная девочка из неблагополучной семьи, которую травили в школе, наконец-то получила шанс на счастье — экскурсию на кондитерскую фабрику. Но вместо обещанного рая детей просто обманули и выставили вон.
В славном городе Рулеонтэй, чьи башни касались небес, жил народ, не ведающий ни жизни, ни смерти. Их защищало воинство в черных доспехах, чей вид остужал пыл любого врага. Но однажды жители поверили сладким речам, обещавшим исполнить их желания, и город пал, не оставив после себя даже следа.
После похорон бабушки девушке приснился сон, где покойная велела задержаться у могилы. Там, без единого звука, в голову пришло указание: в подвале чужого дома её ждёт спрятанная вещь. Девушка боится спускаться одна и берёт в попутчики местного пьяницу, солгав про бутылку.
Голодный послевоенный Берлин. Девушка встречает слепого старика и соглашается отнести письмо. Но, обернувшись, она видит, как он уверенно уходит без трости и очков.
В скалах, где хранится Мед поэзии, сваренный из крови убитого мудреца, появляется странник, назвавшийся Злодеем. Он предлагает великану, потерявшему всех работников, свою помощь в обмен на доступ к заветному напитку. Но у скалы есть страж, и даже если хитрость удастся, за глотком меда может последовать погоня.
