Летний вечер в Ейске. Семилетний мальчик сидит во дворике полубарака, разглядывая муравейник. Из соседней комнаты, где горит свет, его тихо зовет подружка Эля — но её голос звучит странно печально.
Поздним вечером за компанией студенток, возвращавшихся домой, увязалась бездомная собака и послушно проследовала за ними до самого подъезда. Когда девушки открыли дверь квартиры, дворняжка наотрез отказалась входить внутрь, пока её не позвала хозяйка жилья.
Тёплый весенний вечер, пустынные улицы и тишина, нарушаемая лишь собственными шагами. В окнах домов почти нет света, хотя всего восемь вечера, а единственный прохожий одет в странное пальто и шляпу, не по погоде.
Пустой каток в сумерках, вой, разрывающий тишину, и чья-то тень, мелькнувшая у машины. Две сестры остались один на один с ледяным ветром и синим небом, которое, кажется, вот-вот рухнет.