Летний вечер в Ейске. Семилетний мальчик сидит во дворике полубарака, разглядывая муравейник. Из соседней комнаты, где горит свет, его тихо зовет подружка Эля — но её голос звучит странно печально.
Весенним вечером пожилая женщина возвращается домой через безлюдный посёлок, когда на пустынной дороге её окружает голодная стая бродячих собак. Спасителем неожиданно становится крупная немецкая овчарка из ближайшего коттеджа, одним лаем разогнавшая хищников. Но почему этот пёс стоял на страже пустынной улицы, вглядываясь в темноту даже после того, как опасность миновала?
Поздним вечером за компанией студенток, возвращавшихся домой, увязалась бездомная собака и послушно проследовала за ними до самого подъезда. Когда девушки открыли дверь квартиры, дворняжка наотрез отказалась входить внутрь, пока её не позвала хозяйка жилья.
Тёплый весенний вечер, пустынные улицы и тишина, нарушаемая лишь собственными шагами. В окнах домов почти нет света, хотя всего восемь вечера, а единственный прохожий одет в странное пальто и шляпу, не по погоде.
Пустой каток в сумерках, вой, разрывающий тишину, и чья-то тень, мелькнувшая у машины. Две сестры остались один на один с ледяным ветром и синим небом, которое, кажется, вот-вот рухнет.
