Друзья позвали на ночную рыбалку на Волгу, но идиллия прервалась, когда сосед обвинил их в разорванных сетях. А вскоре тишину разорвал звон всех донок разом, и на крючке оказалось нечто, что не должно было там оказаться.
Рыбалка на Волге обернулась странной ночью: в темноте одна за другой зазвенели все донки, а на крючке оказалось нечто, чего там быть не должно. Соседи, прибежавшие на шум, вместе с героями вглядываются в воду — и видят то, что не вписывается ни в одну местную легенду.
Двое подростков на летней рыбалке в дачном массиве вытаскивают из котлована крупного головля. Вся рыба покрыта странными наростами — из-под чешуи торчат маленькие рачьи клешни. Следующая поклёвка приносит новый улов, и в этот раз клешня шевелится прямо из окровавленного бока.
В Ефимовской избе голодно и холодно. Хромой вдовец с пятью детьми, от которого шарахается вся деревня, вновь отправляется на зимнюю рыбалку. Но кони встают как вкопанные, а из проруби доносится нечеловеческий хрип.
Четверо парней на ночной рыбалке в Астраханской области вытаскивают из реки тяжелый улов. Вместо рыбы на крючке оказывается отрезанная человеческая голова. Решив дождаться утра, чтобы вызвать милицию, они оставляют страшную находку на берегу и ложатся спать.
Ночная рыбалка на старой реке Мертвовод сулила отличный улов, но вместо клёва герой ощутил на себе чей-то леденящий взгляд. Тишину разорвал громкий всплеск, а из воды, между камышами, на него уставились два черных глаза.
