Друзья позвали на ночную рыбалку на Волгу, но идиллия прервалась, когда сосед обвинил их в разорванных сетях. А вскоре тишину разорвал звон всех донок разом, и на крючке оказалось нечто, что не должно было там оказаться.
Игорь, сбежавший от семейных проблем на любимое место рыбалки, замечает странный шорох в кустах. Поначалу он списывает это на нервы, но внезапно его удочка содрогается от мощнейшего улова.
Опытный рыбак приезжает на Волгу в одиночку подготовить место к утренней ловле. Внезапно его охватывает необъяснимая тревога, а редкий улов налимов заставляет вспомнить жуткое рыбацкое поверье. В ночной тишине из воды раздаются мерные шлепки, и в свете фонаря он замечает нечто, стоящее по пояс в реке.
Рыбалка на Волге обернулась странной ночью: в темноте одна за другой зазвенели все донки, а на крючке оказалось нечто, чего там быть не должно. Соседи, прибежавшие на шум, вместе с героями вглядываются в воду — и видят то, что не вписывается ни в одну местную легенду.
Двое подростков на летней рыбалке в дачном массиве вытаскивают из котлована крупного головля. Вся рыба покрыта странными наростами — из-под чешуи торчат маленькие рачьи клешни. Следующая поклёвка приносит новый улов, и в этот раз клешня шевелится прямо из окровавленного бока.
В деревне, где студент-практикант Олег пытается прийти в себя после бурного дня рождения, тарелка с жареной рыбой на столе пробуждает в нём смутное чувство забытого обещания. Пока друг настаивает на вечерней рыбалке, Олег не может объяснить, почему его охватывает леденящий ужас перед водой — страх, который он тщательно скрывает от всех.
Дед Семён смастерил хитрую прорубь, из которой рыба сама не уходит. В первую же ночь он вытянул полный сачок смирной серебряной рыбёшки, а на дне заметил тёмную рыбину. Ухватив её голыми руками, дед понёс добычу домой, но на столе из полы вывалилось нечто, отчего дверь в избу намертво забухла.
На глухом, заболоченном берегу озера Иртяш заядлый рыболов Денис слышит звук забрасываемой снасти, но не видит ни рыбака, ни всплеска воды. Таинственный невидимка указывает ему на уловистые места, но каждый раз бесследно исчезает в прибрежных кустах.
В Ефимовской избе голодно и холодно. Хромой вдовец с пятью детьми, от которого шарахается вся деревня, вновь отправляется на зимнюю рыбалку. Но кони встают как вкопанные, а из проруби доносится нечеловеческий хрип.
Четверо парней на ночной рыбалке в Астраханской области вытаскивают из реки тяжелый улов. Вместо рыбы на крючке оказывается отрезанная человеческая голова. Решив дождаться утра, чтобы вызвать милицию, они оставляют страшную находку на берегу и ложатся спать.
Ночная рыбалка на старой реке Мертвовод сулила отличный улов, но вместо клёва герой ощутил на себе чей-то леденящий взгляд. Тишину разорвал громкий всплеск, а из воды, между камышами, на него уставились два черных глаза.
Над мутной гладью астраханских раскатов всплывают дохлые судаки, а руки женщины-егеря покрыты странными свежими ранками. Дмитрий Самохвалов приехал за трофейным жерехом, но его лодочница слишком хорошо знает эти протоки — и слишком спокойно вытаскивает из воды гниющие сети.
