Сняв квартиру, я узнал, что прежнего жильца выгнали из-за невыносимого запаха. Однажды вечером я столкнулся у подъезда с бомжом, который волочил два чёрных пакета и бормотал что-то про «их семьи и чувства». Проснувшись ночью от звуков льющейся воды в ванной, я обнаружил, что дверь заперта изнутри, а по квартире разливается тот самый тошнотворный запах.
В экспертный кабинет приводят странного бомжа, от которого пахнет вареной сгущенкой. Он оставляет в подарок граненый стакан и исчезает в коридоре, но камеры наблюдения показывают нечто необъяснимое.
Трое бездомных, промышляющих сбором еды на кладбище, прячутся в старом склепе от преследующей их банды скинхедов. Когда опасность, кажется, миновала, один из них замечает у входа растерзанное тело преследователя, а захлопнувшаяся калитка отрезает путь к спасению. В наступившей тишине из темноты склепа доносится голос, принадлежащий не человеку.
Ранним субботним утром по дороге в ночной магазин я встретил пожилого бомжа. Поблагодарив за поданную мелочь, он пообещал показать нечто удивительное и закатал рукав.
Ночное дежурство в травматологии прерывает запыхавшаяся медсестра: в приёмной сидит бомж, у которого нет документов. Единственное, что он смог предъявить — собственное свидетельство о смерти.
Бомж Антипыч приходит в себя на детской площадке с провалом в памяти после вчерашней пьянки. Мир вокруг кажется странным, а голос в голове настойчиво требует еды. Дети рядом оживлённо обсуждают заброшенный дом, но их голоса сливаются с нарастающим голодным гулом в висках.
Ночью на безлюдной скамейке бездомный предлагает сигарету в обмен на историю. Он рассказывает о ночлеге под мостом, где в кромешной тьме его преследовал смрад гнили и чьи-то шаркающие шаги. Когда рассказчик тянет сигарету в ответ, из темноты появляется не рука, а нечто иное.
Осенним вечером во дворе двое гопников решили поиздеваться над безобидным бомжом, сидящим на лавочке. После того как они скинули его в лужу и пнули, бомж мгновенно оказался в полуметре от обидчика. То, что произошло в следующую секунду, заставило случайного свидетеля бежать десять километров без остановки.
