Королю не спится: его город осаждён, а в церкви, где никто не бывает, вдруг гремят барабаны и горит свет. Он идёт туда один — и видит нечто, от чего сердце замирает.
Король, чьё королевство не знает границ, получает визит от самой Смерти с приговором на завтрашний вечер. В отчаянии он мчится к мудрейшим советникам, чтобы найти способ обмануть неизбежное.
В мёртвом царстве, где воем волков разносится адская боль, Король мертвецов ведёт бесконечную войну с Королём Королей. Каждый рассвет он терпит поражение от злобных варварских войск, а его дом пожирают чудища. Но что скрывается за этой бесславной битвой и просьбой о силе, обращённой к правителю Луны?
