Королю не спится: его город осаждён, а в церкви, где никто не бывает, вдруг гремят барабаны и горит свет. Он идёт туда один — и видит нечто, от чего сердце замирает.
Царь, проигравший войну и сжигаемый чёрной злобой, встречает в лесу девушку, которая смеётся, несмотря на его горе. В ярости он приказывает казнить её за дерзость, но Смерть, уставшая от своей работы, решает пощадить жертву — до утра.
Мёртвая конская голова над воротами источает невыносимый смрад, от которого корёжит даже закалённых в битвах стражников. Старый король лично сжигает гниющую падаль, но, оставшись один у ворот, он словно кого-то ждёт в гнетущей тишине.
Король, чьё королевство не знает границ, получает визит от самой Смерти с приговором на завтрашний вечер. В отчаянии он мчится к мудрейшим советникам, чтобы найти способ обмануть неизбежное.
В промёрзшем грибном царстве, где даже воздух стал ядом, Проклятый Государь просыпается от голоса, зовущего его восстать. Он ведёт свою свиту из Теней сквозь гниющие леса, но единственный, кто даёт ему ответы — сама Тьма, которая шепчет, что путь к трону лежит через отраву.
В мёртвом царстве, где воем волков разносится адская боль, Король мертвецов ведёт бесконечную войну с Королём Королей. Каждый рассвет он терпит поражение от злобных варварских войск, а его дом пожирают чудища. Но что скрывается за этой бесславной битвой и просьбой о силе, обращённой к правителю Луны?
