Мужчина готовится к ритуалу, который должен завершиться его собственной смертью. Внутри него живет древнее существо, которое шепчет ему приказы и требует жертвы. Сегодня он намерен пролить всю свою кровь до последней капли.
Кормак, король Тары, заметил юношу с серебряной ветвью, чьи золотые яблоки звенели мелодией, заставляющей забыть обо всём. Цена за диковинку оказалась чудовищной — жена и дети правителя.
Слепой друид Мог Руит, владеющий мудростью семи столетий, откликается на зов отчаявшегося правителя Мунстера. Войско короля Кормака уже осушило все реки и колодцы, но друид обещает вернуть воду — ценой ста коров, ста свиней и пятидесяти белых плащей. Однако его истинная плата может оказаться куда страшнее, чем простая дань скотом и тканью.
Боги собрались в Теотиуакане, чтобы решить, кто вернёт миру свет после гибели четырёх Солнц. Двое вызвались: красавец Господин улиток и уродливый Маленький Прокаженный Бог. Но когда пришло время броситься в жертвенный костёр, один из них дрогнул.
Цыганка взывает к полной луне, вымаливая себе жениха. Светило согласно, но требует за это первую кровь — её будущего первенца.
