В детской комнате, стоит только няньке зажечь ночник, оживают игрушки: солдаты маршируют, куклы едут на паровозе, а медведюшка выбирается из-за сундука. Но их ночные игры прерывает страшная картинка под комодом — рожа с одними руками, которая однажды исчезает со своего места.
Коллекционерша игрушечных ёжиков замечает, что фигурки на полке меняют расположение сами по себе. Однажды в полнолуние она просыпается от странной щекотки и видит, что вся её коллекция окружила кровать.
В захолустную деревню пришли посылки с огромными мягкими игрушками для троих детей. Счастье длилось недолго: вскоре все ребята слегли от странного недуга, а на коробках обнаружилась пугающая надпись из трёх букв.
