В родительском доме, где прошло моё детство, я осталась одна на неделю. На полке над кроватью сидят два плюшевых мишки с записанными голосами умерших дедушек — единственное, что от них осталось. Но в первую же ночь я понимаю, что эти игрушки хранят не только тёплые воспоминания.
В детской комнате, стоит только няньке зажечь ночник, оживают игрушки: солдаты маршируют, куклы едут на паровозе, а медведюшка выбирается из-за сундука. Но их ночные игры прерывает страшная картинка под комодом — рожа с одними руками, которая однажды исчезает со своего места.
В Одессе, среди исторических зданий, обреченных на забвение, стоит «масонский дом» с пустыми глазницами окон. Исследователь заброшек проникает внутрь, чтобы запечатлеть его умирающую красоту, но среди мусора и обломков его встречают десятки разбросанных мягких игрушек. Кто оставил их здесь и почему они лежат у стен, словно охраняя покой руин?
В общежитии, где поселилась молодая девушка, в комнате соседки с маленькой дочкой начали твориться необъяснимые вещи: плюшевые игрушки каждую ночь самостоятельно перемещались по комнате, словно живые. А вскоре хозяйка комнаты в панике позвонила среди ночи, умоляя прийти, потому что в комнате появилось нечто жуткое.
Коллекционерша игрушечных ёжиков замечает, что фигурки на полке меняют расположение сами по себе. Однажды в полнолуние она просыпается от странной щекотки и видит, что вся её коллекция окружила кровать.
В захолустную деревню пришли посылки с огромными мягкими игрушками для троих детей. Счастье длилось недолго: вскоре все ребята слегли от странного недуга, а на коробках обнаружилась пугающая надпись из трёх букв.