В собственной квартире герою снится собственные похороны, на которые съехались вампиры. Пока упыри обсуждают долголетие и готовятся пить его кровь, он чувствует всё происходящее, но не может пошевелиться. Самое страшное — не вурдалаки, а мысль, что случится, когда он проснётся.
В древности Нахема, ипостась демона Лилит, стала королевой вампиров. Она заключила сделку с проклятым Каином, чтобы породить новое чудовищное потомство. Но когда Господь истребил её детей, Нахема разбудила Каина от черного сна и выпустила его на землю мстить.
В легендах о Первом Городе, где вампиры и смертные жили в шатком мире, таится истина о Лилит — первой женщине, созданной из глины. Она отвергла Адама, стала ночным демоном и, по слухам, научила Каина кровавой магии. Но что скрывается за её древней клятвой губить младенцев и соблазнять мужчин?
