В Спецотделе по ликвидации вампиров — кризис: координатор Вальтер нарушил все протоколы, едва не угробив стажёра и ритуалиста. Теперь начальник и подчинённый выносят ему приговор, но за ледяным спокойствием Вальтера скрывается нечто большее, чем профессиональное выгорание.
В промозглый осенний вечер двое брата и сестры ведут спор о вампирах, петляя по горному серпантину. Девушка уверена, что это лишь сказки, но её смертельно больной брат упрямо ищет доказательства их существования. Когда дождь заливает лобовое стекло, а дорога становится всё хуже, кажется, что их машина — единственное тёплое место в этом промозглом мире, но кто знает, что скрывается за пеленой дождя.
В собственной квартире герою снится собственные похороны, на которые съехались вампиры. Пока упыри обсуждают долголетие и готовятся пить его кровь, он чувствует всё происходящее, но не может пошевелиться. Самое страшное — не вурдалаки, а мысль, что случится, когда он проснётся.
В Канаде неспокойно: клан местных вампиров встревожен дурными вестями об оборотнях. Молодой новообращенной вампирше предстоит решить, отправиться ли с братом и сестрой в опасную поездку, где ей придется столкнуться с угрозой, о которой она еще ничего не знает.
В древности Нахема, ипостась демона Лилит, стала королевой вампиров. Она заключила сделку с проклятым Каином, чтобы породить новое чудовищное потомство. Но когда Господь истребил её детей, Нахема разбудила Каина от черного сна и выпустила его на землю мстить.
В легендах о Первом Городе, где вампиры и смертные жили в шатком мире, таится истина о Лилит — первой женщине, созданной из глины. Она отвергла Адама, стала ночным демоном и, по слухам, научила Каина кровавой магии. Но что скрывается за её древней клятвой губить младенцев и соблазнять мужчин?
В мире, где люди перестали быть вечными, а бессмертие покупается чужой кровью, охотники сражаются с вампирами и оборотнями, прошедшими кровавый путь к власти. Но что, если самая страшная угроза кроется не в клыках нечисти, а в древнем секрете, который объединяет всех троих?