В зале ожидания аэропорта задержанный рейс сводит с ума скукой, пока странный дед не угощает кислым яблоком и не заводит разговор об охоте на медведя. Узнав, что герой добыл зверя и даже отведал его мяса, старик мрачнеет и начинает бормотать старую сказку про оборотня, который мстит охотнику.
В глухой станице, где три калитки и одна библиотека на месте разрушенной церкви, осквернили могилу местного цыгана. Вандалов не нашли, а вскоре у дома вдовы заметили волчьи следы и блуждающие огоньки. Местные зашептались об оборотне, а когда в лесу нашли обглоданный труп охотника с дробовиком и волчьими следами рядом, паника стала всеобщей.
В старой деревне стоит заброшенный храм, куда люди боятся подходить: слышатся странные шаги и жуткий смех. Молодой торговец Тасукэ решает провести там ночь, но вместо ужаса встречает оборотня, который искренне удивлён его бесстрашию.
Охотник, перебивший волчье семейство, слышит в ночи вой, полный нечеловеческой тоски. А наутро его дочь беззаботно играет с хвостом огромного зверя, явившегося прямо к их дому.
В живописной деревушке Белозерского района турист-одиночка разбил палатку на берегу озера, но местные жители один за другим начали приходить к нему с настойчивым предупреждением об оборотне, рыщущем в полнолуние. Отказавшись от ночлега в избе, мужчина всё же согласился переночевать в доме у встревоженных крестьян, а наутро обнаружил свою машину разграбленной, а запасы еды — разодранными.
Дочь царя-оборотня влюбляется в простого крестьянина и решает открыть ему свою звериную сущность. Но её братья считают такого союза недостойным и замышляют убить парня в ночь полнолуния.
В полнолуние я проснулась от странного голода и выпрыгнула в ночь. Очнулась в незнакомой комнате, где на диване лежала девочка с глазами, полными ужаса. Я не чувствовала ни гнева, ни жалости — только странную пустоту.
В осажденном городе, где правят оборотни и вампиры, Кейт отказывается бежать вместе с подругой и загадочным Стефаном. Оставшись одна в доме с арбалетом наготове, она получает леденящий душу звонок, после которого тишину разрывает приближающийся вой.
В комнате, освещенной сотней свечей, над растерзанным телом в кровавой пентаграмме из тени поднимается волкоподобный монстр. Едва сорвавшись с места к выходу, герой натыкается на старуху, чье лицо на глазах превращается в звериный оскал. Запертая дверь и ветхое окно — вот и вся надежда, пока охотник медленно приближается к своей жертве.
В древних преданиях упоминается жуткий ритуал, позволяющий человеку по своей воле стать волком-оборотнем. Для этого нужно найти волчий след и выпить из него дождевую воду. Но есть и другой, куда более страшный способ, требующий особого зелья и колдовства в полнолуние.
В заброшенном готическом особняке посреди леса Джесси пытается оправиться после встречи с оборотнем. Её спасают Дин и Стив, но помощь оказывает таинственная тетушка, чей дом больше похож на ведьмин замок. Странные амулеты и настойки намекают, что это место хранит мрачные секреты.
На болотах Манчак под Нью-Орлеаном до сих пор слышен вой оборотня, а из чёрной воды то и дело всплывают трупы — напоминание о проклятии Королевы Вуду. Ночные туристы плывут по маршруту в окружении кипарисов, зная, что под ними скрывается нечто страшнее аллигаторов.
В средневековой французской деревне охотник вступает в схватку с огромным волком, проявляющим нечеловеческий интеллект. Ему удается отсечь зверю лапу, но раненое чудовище скрывается в ночи. Дома, открыв охотничью сумку, он находит вместо трофея нечто, заставляющее его в ужасе броситься на поиски собственной жены.
В лесах Оверни графский охотник выследил волка, терзавшего стада. В схватке он отсек зверю лапу, но, вернувшись в замок, обнаружил в сумке вместо трофея отрубленную женскую руку с фамильным кольцом.
В немецкой деревне Бедбург конца XVI века фермеры находят свой скот растерзанным, а вскоре начинают пропадать дети и женщины. Местные жители в панике истребляют волков, но некоторые шепчутся о древнем проклятии — оборотне.
Картограф и его странный напарник высаживаются в глухом лесу для составления карт. Вскоре партнер начинает вести себя все более тревожно, а с наступлением полнолуния его взгляд становится пугающе голодным.
