В глухой ночи опальный боярин Карп Лукич с тремя странными подручными возвращается из леса, где они расправились с волколаком, загубившим деревенскую красавицу. Но в его доме, где спят немой Игнашка с волчьим чутьем и пьяный книжник Федор, знающий тайны алхимии, тишина обманчива — ибо завтра наступит новый день, а значит, новая беда, за которой придут к боярину.
В зале ожидания аэропорта задержанный рейс сводит с ума скукой, пока странный дед не угощает кислым яблоком и не заводит разговор об охоте на медведя. Узнав, что герой добыл зверя и даже отведал его мяса, старик мрачнеет и начинает бормотать старую сказку про оборотня, который мстит охотнику.
В глухом селении на опушке дремучего леса живет старик Ермолай, которого все считают злым колдуном. Его приемыш Артем — видный, но непроходимо простодушный детина, над которым посмеиваются сельские девушки. И вот в деревне начинает пропадать скот, а пастухи видят огромного волка, который ведет себя совсем не по-волчьи.
Старый Оборотень Хреб, уставший от тысячелетий скитаний, нашел покой на тихом сельском погосте. Но однажды сюда привозят богатую госпожу, чьи похороны собирают не только скорбящих, но и алчных родственников, жаждущих ее драгоценностей. Той же ночью на кладбище приходят двое с лопатами, и безмятежный покой Хреба оказывается под угрозой.
В ночном магазине мужеподобная продавщица с перегаром унижает горбатого завсегдатая, но её хамство — лишь рябь на поверхности. Внезапно в голове мужчины вспыхивает чужая кровавая смерть от клыков, а наутро город полнится слухами об оборотне.
В старой деревне стоит заброшенный храм, куда люди боятся подходить: слышатся странные шаги и жуткий смех. Молодой торговец Тасукэ решает провести там ночь, но вместо ужаса встречает оборотня, который искренне удивлён его бесстрашию.
В осеннем саду Эрмитаж, среди перекопанных траншей и грязи, герой встречает Рыжего, который объявляет об уходе к таинственному аристократу. После ссоры и отъезда мальчика на новеньком «Феррари» начинается кошмар: герой возвращается в разгромленную квартиру, где всё повторяется с пугающей точностью, а в новостях мелькает лицо аристократки с волчьей мордой.
В глухой станице, где три калитки и одна библиотека на месте разрушенной церкви, осквернили могилу местного цыгана. Вандалов не нашли, а вскоре у дома вдовы заметили волчьи следы и блуждающие огоньки. Местные зашептались об оборотне, а когда в лесу нашли обглоданный труп охотника с дробовиком и волчьими следами рядом, паника стала всеобщей.
В баре на окраине, где по ночам собираются те, кого лучше не встречать, две нечеловеческие хищницы заключают пари на симпатичного парня. Одна — грубая байкерша с волчьей ухмылкой, другая — бледная готическая красавица с длинными клыками. Кто из них уведет добычу сегодняшней ночью?
В замке Нога тихая ночь любви обернулась кровавой резнёй: прекрасная госпожа Китико взывает о помощи, утверждая, что её мужа-даймё зарезал огромный чёрный ниндзя, бегающий по потолку. Самураи бросаются в погоню, но стража клянётся, что никто не входил и не выходил с балкона высокой башни. А наутро за стеной находят лишь подстреленного кота — но кто поручится, что это не оборотень?
Охотник, перебивший волчье семейство, слышит в ночи вой, полный нечеловеческой тоски. А наутро его дочь беззаботно играет с хвостом огромного зверя, явившегося прямо к их дому.
В заброшенной деревне под светом луны сошлись два чудовища: козлоголовый великан сжимает в кулаке оборотня. Когда пули с благословенным свинцом ранят гиганта, покалеченный охотник Юра падает, а оборотень проламывает крышу дома, где в углу дрожит закутанная в мантию фигура с керосиновой лампой.
В живописной деревушке Белозерского района турист-одиночка разбил палатку на берегу озера, но местные жители один за другим начали приходить к нему с настойчивым предупреждением об оборотне, рыщущем в полнолуние. Отказавшись от ночлега в избе, мужчина всё же согласился переночевать в доме у встревоженных крестьян, а наутро обнаружил свою машину разграбленной, а запасы еды — разодранными.
Ночная стоянка на краю леса. У костра сидят двое — парень и девушка. Она — оборотень, он — бессмертный, и их романтический вечер прерывает внезапная драка.
Дочь царя-оборотня влюбляется в простого крестьянина и решает открыть ему свою звериную сущность. Но её братья считают такого союза недостойным и замышляют убить парня в ночь полнолуния.
В парке раздался вой, и Кейт стала свидетельницей жестокой охоты на оборотня. Таинственный охотник Стефан предлагает ей бежать, но с разных сторон доносится ответный вой целой стаи.
В полнолуние я проснулась от странного голода и выпрыгнула в ночь. Очнулась в незнакомой комнате, где на диване лежала девочка с глазами, полными ужаса. Я не чувствовала ни гнева, ни жалости — только странную пустоту.
В деревне, где каждый знает, что «песий язык» — не суеверие, а проклятие или дар, живёт подкидыш Еким. Добрый и работящий, он пугает людей одним лишь волчьим взглядом, а собаки следуют за ним сворой, как за вожаком. Но когда в парня влюбляются сразу две девушки, их страсть становится опасной — ведь за кротким обликом приёмного сына попа может скрываться нечто, о чём молчат даже псы.
В 1065 году река Волхов пошла вспять, в небе запылала кровавая звезда, а рыбаки выловили из воды уродливое существо. Полоцкий князь Всеслав, родившийся «от волхвования» со странным язвеном на голове, повёл войско на Киевскую Русь. Говорят, он умел оборачиваться волком и рыскать по ночам быстрее петухов.
В осажденном городе, где правят оборотни и вампиры, Кейт отказывается бежать вместе с подругой и загадочным Стефаном. Оставшись одна в доме с арбалетом наготове, она получает леденящий душу звонок, после которого тишину разрывает приближающийся вой.
В комнате, освещенной сотней свечей, над растерзанным телом в кровавой пентаграмме из тени поднимается волкоподобный монстр. Едва сорвавшись с места к выходу, герой натыкается на старуху, чье лицо на глазах превращается в звериный оскал. Запертая дверь и ветхое окно — вот и вся надежда, пока охотник медленно приближается к своей жертве.
В древних преданиях упоминается жуткий ритуал, позволяющий человеку по своей воле стать волком-оборотнем. Для этого нужно найти волчий след и выпить из него дождевую воду. Но есть и другой, куда более страшный способ, требующий особого зелья и колдовства в полнолуние.
Ночью из леса донесся вой, который заставил оборотней в панике бежать. Завороженная этим зовом, Кейт потеряла рассудок и пошла на звук, который привел её к заброшенному дому. Там её ждал Алекс с глазами настоящего зверя, и его голос лишал воли.
В заброшенном готическом особняке посреди леса Джесси пытается оправиться после встречи с оборотнем. Её спасают Дин и Стив, но помощь оказывает таинственная тетушка, чей дом больше похож на ведьмин замок. Странные амулеты и настойки намекают, что это место хранит мрачные секреты.
На болотах Манчак под Нью-Орлеаном до сих пор слышен вой оборотня, а из чёрной воды то и дело всплывают трупы — напоминание о проклятии Королевы Вуду. Ночные туристы плывут по маршруту в окружении кипарисов, зная, что под ними скрывается нечто страшнее аллигаторов.
В средневековой французской деревне охотник вступает в схватку с огромным волком, проявляющим нечеловеческий интеллект. Ему удается отсечь зверю лапу, но раненое чудовище скрывается в ночи. Дома, открыв охотничью сумку, он находит вместо трофея нечто, заставляющее его в ужасе броситься на поиски собственной жены.
В лесах Оверни графский охотник выследил волка, терзавшего стада. В схватке он отсек зверю лапу, но, вернувшись в замок, обнаружил в сумке вместо трофея отрубленную женскую руку с фамильным кольцом.
В немецкой деревне Бедбург конца XVI века фермеры находят свой скот растерзанным, а вскоре начинают пропадать дети и женщины. Местные жители в панике истребляют волков, но некоторые шепчутся о древнем проклятии — оборотне.
Картограф и его странный напарник высаживаются в глухом лесу для составления карт. Вскоре партнер начинает вести себя все более тревожно, а с наступлением полнолуния его взгляд становится пугающе голодным.
Зимней ночью на забытой станции в Полесье героя встречает возница Трохым, чтобы везти через дремучий лес. Среди вековых сосен раздается жуткий вой, и возница спокойно замечает: может, это и не волк трубит, а вовкулак — человек, умеющий оборачиваться зверем. И тут же начинает рассказ о старом Омельчуке, который был настоящим оборотнем.
