В командировку в захолустный городок, где всё пропитано склоками и стукачеством, герой селится в пустой квартире. Среди ночи его будят отчётливые шаги босых ног и детский смех, но в ярко освещённых комнатах никого нет. Убеждённый материалист, он пытается поймать невидимого «дружка», но тот лишь дразнится, оставляя после себя только топот и хихиканье.
Декабрьский вечер, пустая платформа и электричка, прибывшая на пять минут раньше. Войдя в теплый вагон, ты радуешься одиночеству, но телефон внезапно теряет связь, а проснувшись через час, ты понимаешь: поезд мчит сквозь бескрайний лес, не останавливаясь, а во всех вагонах — ни души.