В пустыне Мохаве, где даже воздух плавится от жары, старый грешник Джо Фитч встречает за стойкой закусочной коренастого дохляка с тростью, который собрался исследовать безжизненные солончаки на красной «Камри». Но дело не в самоубийственном маршруте — Джо мучает смутное чувство, что он уже видел этого человека раньше, и это предчувствие куда опаснее, чем любой перегрев двигателя.
В Шамской пустыне, среди проклятых развалин Тедмора, стоит воин Антар, поклявшийся никогда больше не приближаться к людям. Но когда он спасает газель от исполинской хищной птицы, пустыня отвечает ему чудом — и пробуждение в роскошных чертогах среди невольников и завешанных девиц становится лишь началом странной загадки.
В пустыне Соноро пятеро беглецов из банды «Ковбои» ищут путь к спасению в Тусоне, но над ними уже сгущается тень прошлого. Их новый главарь, Бад Гризли, чьё лицо хранит шрамы от медвежьей хватки, ведёт отряд прочь от закона — однако пустыня хранит молчание, а удача пахнет дорожной пылью. Вопрос лишь в том, что ждёт их впереди: тихая гавань или ловушка, из которой нет выхода?
