В деревне, где бабушка разговаривает сама с собой, внук замечает странность: она уверена, что у местных детей после заката пропадают лица. Но это лишь одна из многих необычных деталей, которые он начинает замечать, навещая её.
В подвале первого подъезда рыжая Жулька ощенилась пятью щенками. Чтобы накормить собаку, герой экономит на себе, но Жулька отказывается от еды, а щенки жалобно пищат. Местные дети собираются спасать потомство, но вскоре выясняется, что у одного из них дома творится нечто странное.
В новом доме у леса Антон видит на окне лису, а его сестра Оля боится совы, которая ей привиделась. Ночью мальчик слышит флейту и замечает в поле танцующие фигуры, а утром находит в снегу чужую варежку.
Алиса соглашается посидеть с четырехлетним племянником, пока сестра ложится в больницу. Но после ее ухода девушка замечает странности: вываленная грудой одежда, которую Марина якобы собирала, и навязчивая детская книжка с жабой и кузнечиком, заевшая на одной песне.
В тихом поселке, где все боятся «теней в лесу», мужчина в запое знакомится с местными детьми, которые зовут его на ночную охоту. Но почему соседки молча сносят странные выходки мальчишки, а в глазах Инги, когда-то сорвиголовы, теперь лишь затравленный холод?
Фотограф в скучном городке замечает незнакомку с пирсингом, но после её снимка камера оживает и вырывается из рук. Дома племянница уверяет, что рядом с ней сидит мокрый лохматый пёс, а на улице появляется лысый мальчик, который не похож на больного.
В субботнее утро Артема будят детские голоса под окном, скандирующие жуткую считалку про дохлую кошку. Раздраженный похмельем мужчина решает проучить малолетних хулиганов, но его жестокая шутка с балкона оборачивается неожиданным продолжением — и теперь странная детская дразнилка звучит в его голове уже не снаружи, а изнутри.
Дети попадают на отдалённую ферму, откуда, по слухам, невозможно сбежать. Старожил шепчет новичку страшную считалку про Кракена и предупреждает: здесь всё не то, чем кажется, а письма от родителей — лишь жестокая насмешка.
В раскаленном июльском дворе Покровского острова компания детей коротает время за опасной игрой: они пытаются увидеть Смерть, резко обернувшись. Когда жара спадает, Лена предлагает отправиться в подвал, где по слухам живут злые духи, утаскивающие детей. С трудом открыв ржавый замок, ребята с криками ныряют в сырую, пропахшую гнилью тьму старинных сводов.
В глухой деревне Елески молодой учитель Родион Топчиев готовит к уроку свой новый «волшебный фонарь». Но местный мужик Иван Хромов, увидев на экране доисторического ящера, мрачно опознаёт в нём «болотного чёрта», которого сам видел в детстве — и напоминает, что в прошлом году в лесу пропали двое детей.
В доме у девочки Дианы живут двое необычных питомцев — говорящие Зайчик и Еж, которые постоянно ссорятся. Однажды во время урока азбуки Зайчик, увидев картинку с сороконожкой, в ужасе прячется под одеяло и начинает бормотать о некой «Богоножке». С этого момента в их доме появляется что-то пугающее, что видит только Зайчик.
В пионерлагере «Здоровье» Лёка боится не вшей и дизентерии, а интернатских хулиганов, которые якобы заставляют девчонок снимать трусики. Но когда её оставляют одну в тёмной палате после ссоры с подружками, страх перед хулиганами сменяется леденящим ужасом от звуков, что доносятся из угла. Кажется, в лагере завелось нечто пострашнее интернатских — и оно уже рядом.
Октябрьским вечером 1989 года в Лонг-Прери, штат Миннесота, Патти Веттерлинг ждала сыновей к ужину. Но когда мальчики наконец показались на газоне, она поняла: они бежали, и один из них был не её сыном.
В деревенской глуши, у подножия холма, за которым раскинулось кладбище, дети, собирающие ягоды, встречают девочку, которая зовет их поиграть. Местные знают: если ребенок уйдет с ней, он вернется, но уже не будет прежним.
В особняке Мальвейль, родовом гнезде семьи Штрок на Солусе, поселилась странная болезнь, заточившая лорда-губернатора в его стенах. Но когда регент привозит туда своих детей, восьмилетняя дочь с леденящей уверенностью заявляет: «Там призраки». И даже младший сын, уткнувшись в плечо отца, не сводит с дома полного ужаса взгляда.
В Краснодаре 1985 года исчезает сын влиятельного чиновника. Последний раз его видели на пляже в компании двух малолетних хулиганов, которые и сами бесследно пропадают. Чем дальше заходят поиски, тем яснее становится: эти трое не просто потерялись — их будто стерли с лица земли.