В подвале первого подъезда рыжая Жулька ощенилась пятью щенками. Чтобы накормить собаку, герой экономит на себе, но Жулька отказывается от еды, а щенки жалобно пищат. Местные дети собираются спасать потомство, но вскоре выясняется, что у одного из них дома творится нечто странное.
Владелец публичного дома в Рыболовном Квартале отрывается от подсчета выручки из-за криков в гостиной. Спустившись, он застает свою самую капризную и прекрасную жемчужину в ссоре с неожиданным гостем — чистокровным аристократом, спустившимся с Моста-над-Бездной.
В осажденном Бетельмае солдат армии герцога Вальфа находит в старом доме перепуганную служанку. Девушка молит не трогать ее, но солдат ведет себя странно — он не хочет ее обесчестить, а просит лишь о другом.
В кабинете опеки полная, добрая Маргарита Сергеевна отбивает у пожилой сотрудницы право забрать пятилетнюю Настеньку. Тамара Васильевна в отчаянии: девочка пережила страшную трагедию и с тех пор не перестает шептать странную фразу. Но Маргарита уверена, что материнская любовь сильнее любых травм.
