Макс привык замечать детали, чтобы отличать сон от яви в городе, где из заводских труб дышит чудовище. Но сегодня полиция приехала к его дому — туда, где прошлой ночью оставил свой кровавый след Отец Зеркал. А в автобусе реальность дала сбой, и Макс почти поверил, что нашёл выход.
В переулке Вилёк, среди облупленных хрущоб и покосившихся заборов, следователь Шарип Галиев находит свою практикантку в истерике, а бывалого участкового — в обмороке. Запах кошачьей мочи на лестнице становится невыносимым, а ведущий эксперт с каменным лицом признаётся: там, за открытой дверью квартиры №59, творится какая-то бесовщина.