В ночном магазине мужеподобная продавщица с перегаром унижает горбатого завсегдатая, но её хамство — лишь рябь на поверхности. Внезапно в голове мужчины вспыхивает чужая кровавая смерть от клыков, а наутро город полнится слухами об оборотне.
