В заказнике, где болотные огни считают душами нерождённых детей, Ульяна пожалела, что честно ответила на вопрос о материнстве. Теперь в группе туристов, бредущей по гнилому настилу, её провожают взглядами, полными глухого осуждения. Но странные головы у местных журавлей и брюхатые аисты намекают: это болото хранит не только ледниковую память.
В глухой деревне, где яблоки наливаются сладостью под слепым взглядом деда Игната, Лара прячет дочь от прошлого, которое сильнее её. Но у старика своя правда о «полуденных дочерях» — и урожай здесь кормят не только солнцем.