В этом городе есть Пустой переулок, где в бетонной стене ровно в полночь появляется дверь. За ней, по слухам, обитает Черный Король, способный исполнить любое желание, — нужно лишь залезть в темный короб и досчитать до десяти. Но тот, кто не видит снов, однажды может обнаружить, что ночные приключения находят его сами.
В лесу, у самой деревни, трое мужиков накидывают петлю на шею колдуну Егору. Палачи дрожат от страха, но беззубый главарь шипит о скорой встрече с пеклом, а сам Егор чувствует, как внутри ворочается нечто гораздо более страшное, чем смерть.
В Гнилых землях, где душа есть даже в камне, Кэйли умеет говорить с самой сутью вещей. Но её дар — тайна, за которую железные люди из города забирают ведьм, и когда отряд в блестящих доспехах приходит в её поселение, спасти больную мать становится смертельно опасно.
Охотник Ханрис очнулся в узкой пещере, где царит непроглядный мрак. Его смертельные раны затянулись, а тело налилось неведомой силой. Но когда он выползает в огромный грот, то понимает: он не один — вокруг него сидят семь омерзительных тварей с серой кожей.
Двое воинов закапывают друга на холодном рассвете, но их мысли заняты не могилой, а черепом в руках — артефактом, который должен был нести проклятую силу, но молчит. Вскоре им предстоит дать бой врагу, что уже однажды приходил, и готовить последнюю битву, исход которой не знает никто.
На острове Буяне, среди вечных сумерек, где Явь сливается с Навью, писарь Лан сопровождает богатыря Даряна к самой Царице Топи Великой. Местные боятся ступить на её земли, а нечисть боготворит здешнюю тьму, но впереди ждёт не просто болото — там, где даже мёртвые не рискуют ходить, чародей шепчет заклинание о природе, что непостижима.
Ночное кладбище, поэт-некрофорус Паша Леньков и его молчаливый напарник Крот готовятся к изъятию ценного артефакта. Но в мертвом небе над Парижем не видно луны, а в черной воде отражается лишь странный блеск чужих глаз.
Старая графиня Мелисинда обманула слуг и ушла не в часовню, а в лес — на отчаянный зов к колдунье, чьё имя она выкрикивает в сгущающейся тьме. Синий огонёк, ворона-проводник и пещера с человеческими скелетами встречают её, но истинная цена помощи, которую она ищет, ещё не названа.
В старом особняке, где ночь длится вечность, художник Августин уже 50 дней не смыкает глаз. Он пишет на черном холсте, купленном у сомнительного торговца, и с каждой новой картиной в комнате появляется нечто, видимое только ему.
В осаждённом городе Малаксар, где с неба падает чёрный снег, а на виселицах качаются беженцы, алхимик Алессия Далиар пытается спасти одержимую демоном девочку. Но её методы лечения настолько чудовищны, что отец ребёнка называет её убийцей, а сама Алессия знает: маги не видят снов, но именно сны — ключ к правде, которую скрывали восемьсот лет.
Из Темных Миров, из пены Всеобщей Реки, на мраморную набережную вышел нагой и тощий Зертотль. Он рвался обратно, в блаженное лоно, но молчаливые Отделенные уже накинули на него механическую сбрую, впившуюся в тело тысячью гвоздей. Впереди его ждали Палаты Преображения и громоздкая черная машина, которую четверо служителей подтаскивали к операционному столу.
В мире, где сама Тьма породила чудовищ, ночной разведчик Артур идёт по следу, способному озолотить его. Но за три бессонных перехода грань между осторожностью и одержимостью стирается, а мокрые штаны и вонь мочи — меньшая из проблем, когда цель манит всё ближе к неизведанной пустоши.
В долине Бледных гор, где серые тучи ползут над пастбищами, бывалый охотник Ханрис чует недоброе. Его внутренний зверь, никогда не подводивший на войне, теперь шепчет о тёмной угрозе, спустившейся к людям по кровавому следу. Но что за тварь оставила изуродованное тело коровы и раны на дочери соседа — и почему охотник, уже отмеченный печатью смерти, так отчаянно жаждет её выследить?
В замке, где электричество — диковинка, шут Прохор просыпается под светящимся шаром, который не желает гаснуть. Но куда страшнее то, что он замечает по пути к королю: эти шары горят не только в его каморке, и кто-то явно нарушил королевский указ.
В подземном туннеле, пропахшем бойней, Моргравия пытается спасти умирающего Ошанти, но из темноты за ними охотится нечто, издающее скрежет и хрипы. Когда в пистолете остается последний патрон, она делает выбор, который навсегда меняет всё. Теперь, бежав в ледяную воду, она просыпается с привкусом смерти во рту — и понимает, что охота только начинается.
В подвале пыточной, где вечный мрак и запах гнили, юный палач Каспар завтракает кашей на рабочем столе. Сегодня приедет начальник, чтобы забрать заключенных, но Каспара мучает странный вопрос: почему их пытают каждый день, но никто не требует признаний?
Восьмилетний Загрей, которого дразнят Дедом из-за врожденной асимметрии лица, чертит в тетради палочки и шепчет проклятия в адрес обидчика Малышова. Но его детская ненависть — лишь эхо той черной краски, что сочилась из уст отца, когда тот нарек сына именем дважды рожденного бога царства мертвых.
В выжженном мире, где даже камни не родят травинки, старый падальщик тащит телегу, запряженную тремя молчаливыми существами. Он спешит к месту кровавой битвы, чтобы первым собрать свежие трупы для колдунов, но воздух уже дрожит от близкой смерти, а чутье подсказывает, что беда ближе, чем горизонт.
