Отставной полковник Краузе привык к ежедневному моциону в кухмистерскую «Холодная утка», но её хозяин, дядюшка Айнтопф, три года назад исчез на курорте. Полковник уверен, что старый авантюрист просто путешествует, однако пустая трубка в зубах и отсутствие привычного обеда начинают тревожить его всё сильнее.
В родном городе, где каждый двор когда-то казался безопасным королевством, теперь по улицам бродит нечто, рожденное человеческим пороком. Бывший опер, сломленный однажды воплотившимся кошмаром, снова оказывается на месте кровавой бойни, где исчезли четыре тела, оставив лишь кровавый след.
В захолустный городок приехал цирк, и вместе с ним исчезла семилетняя Эмили. Частный детектив Аркрайт знает: за две недели здесь пропало ещё трое детей, но никто не решается говорить об этом вслух. Теперь ему предстоит выяснить, что скрывает шатёр, от которого родители велели держаться подальше.
В сентябрьскую осень старший оперуполномоченный Игорь Воронин находит на заброшенной стройке девятый труп с одинаковым почерком: жестокий бой, десятки ножевых и ни одной зацепки. Жертвы — крепкие мужчины, которые сами идут за убийцей в безлюдное место, словно зная, что их там ждет.
Весной в оврагах на окраине миллионника находят три десятка «подснежников», но капитан Куприн из уголовного розыска ищет пропавших нестандартными методами. Он знает: некоторые «потеряшки» не убиты и не проданы в рабство — они просто перешагнули в соседнюю реальность, где вместо «Пятёрочки» висит «Магнит». И когда он приходит к матери исчезнувшего Валерия Белова, его встречает не только её горе, но и странный сын Фома, который смотрит так, будто знает, куда на самом деле уходят люди.
В кондитерской на площади Флоры частного детектива Аркрайта ждёт необычный клиент — карикатурист Адам Олбридж, уверенный, что его хотят убить. Угроз нет, но две недели ему снятся дурные сны, и он требует, чтобы детектив присутствовал на сеансе гипноза. Аркрайт соглашается, ещё не зная, что эта встреча перевернёт всё, во что он привык верить.
Одинокая маршрутка въезжает в санитарную зону, где даже воздух отдаёт металлом. Водитель, скрывающий за маской хитрую улыбку, везёт загадочного детектива в пальто к заброшенному Центру Психического Здоровья. Но настоящая странность начинается до того, как они пересекут шлагбаум.
В Чреве Парижа, среди смрада прачечных и борделей, коллежский советник Смородский ищет дом, откуда доносится тяжёлый аромат смерти. Его встречает безъязыкий привратник со следами кандалов, а в будуаре — одноглазая старуха Колетт Лефевр, чья дурная слава затмевает даже её уродство.
В заброшенном доме, где годами не ступала нога человека, одна вещь выглядит пугающе инородно. Следователь, измотанный чередой странных вызовов, замечает это сразу, но списывает на усталость. Однако тишина вокруг давит, а на полу — следы, которых здесь быть не должно.
В парадной питерской доходки, под вой грозы, курящая блондинка в алом халате молча указывает вверх — туда, где в мансарде живёт букинистический детектив. Его дверь помечена отпечатком раздвоенного копыта, а сам хозяин, завязывая галстук, с порога замечает то, что скрыто от обычного взгляда.
В захолустном Граундхилле находят тело пропавшей старшеклассницы. Её горло перерезано, а из пробитых висков торчат огромные оленьи рога. Вскоре в доме напротив детектива поселяется новая соседка с татуировкой оленёнка.