В лесу, где после Великой Жатвы мутировали звери, охотник Карась всадил целый рожок в кабана — но зверь не падал. У костра группа выживших переваривает ужин, не зная, что странное началось не с мутаций.
В выжженной пустыне, где когда-то была Москва, разбивается космический истребитель. Пилот успевает найти аварийный передатчик, но его тут же крадет нечто, живущее в песке. Теперь, оставшись без связи и припасов, он должен выжить среди мутантов, которых не сдерживает даже энергетическое поле.
