В лесу, где после Великой Жатвы мутировали звери, охотник Карась всадил целый рожок в кабана — но зверь не падал. У костра группа выживших переваривает ужин, не зная, что странное началось не с мутаций.
Чудовищный ливень обрушился на парк с чистого неба, превращая газоны в трясину, а прохожих — в беглецов. Среди всеобщей паники первыми признаками беды стали утки-мутанты ростом с человека, а затем — фигуры с расколотыми зрачками, которые целенаправленно преследуют каждую живую цель. Спрятавшись в заброшенном здании, герой замечает в окне знакомое лицо друга, но дождь продолжает сеять вокруг безмолвную угрозу.
В выжженной пустыне, где когда-то была Москва, разбивается космический истребитель. Пилот успевает найти аварийный передатчик, но его тут же крадет нечто, живущее в песке. Теперь, оставшись без связи и припасов, он должен выжить среди мутантов, которых не сдерживает даже энергетическое поле.
В заброшенном поселении, где каждый держится за своё, Джек получает задание найти пропавшего сталкера по имени Пётр. Но на пути к вышке с рубильником его встречают не просто мутанты, а «безголовые» в броне, которые явно не случайно бродят именно здесь.
