Ночное рандеву на старом кладбище: встреча с информатором, который принёс папку с отчётами. Но тот, кто назначил встречу, не собирается просто забирать документы — у него свои, тёмные планы на этот вечер.
В Бресте 1925 года, утопающем в бесконечных ливнях, уволенный за пьянство путеец Якоб Бакалович отчаянно ищет ломбард, чтобы спасти семью от нищеты. На пустынной улице он встречает странного незнакомца в кожанке, который вместо ответа просит милостыню и указывает ему путь. Следуя сбивчивым указаниям этого человека, Якоб даже не подозревает, что его последняя надежда приведет его прямиком в ловушку.
