В гнилую осеннюю хлябь, под аккомпанемент чавкающей грязи, в придорожный трактир въезжает обедневший рыцарь, возвращающийся из проигранного похода. У него нет ничего, кроме промокшего плаща, скверного меча и горькой злобы на весь мир. Но в этом убогом заведении, где он надеется лишь переждать непогоду, его ждет нечто, что заставит забыть о фамильных долгах и разбитых надеждах.
В корчме, где пахнет сыростью и безумием, глухой хозяин шепчет о вампирах, а друг уводит тебя в пустую комнату с чёрным пятном на полу. Теперь, спустя месяцы, этот друг встречает тебя вновь — и спрашивает, не следил ли кто за тобой.
В трактире пьяный отец рассказывает, что его дочь спит уже пять дней, хотя раньше просыпалась после двух. Две мрачные фигуры в углу переглядываются — им предстоит ночная работа.
В прокуренной таверне, где драка — обычное дело, собирается компания в плащах, скрывающая лица. Незнакомец, опоздавший на встречу, предлагает им посвящение в некий план, от которого «назад пути уже не будет». Что за тайна объединила этих людей под грохот грозы?
