Журналист Константин едет в глухомань на задание редакторши, которая усомнилась в его профпригодности. Он уверен, что «Жены Тьмы» — всего лишь дешевый трюк для проверки, и уже предвкушает, как лихо обернет шабаш ведьм в сенсационный материал. Но чем дальше он углубляется в лес, тем сильнее тишина давит на уши, а дорога перестает быть просто дорогой.
В парке, где Петя срывал злость на бегунах, он встретил компанию, которая не смеялась — и это его насторожило. Но когда они побили его в пятый раз, а потом исчезли, он понял: что-то здесь не так. Теперь, бродя по роще после военкомата, он чувствует, что взбесиника снова наливается соком.
На заснеженной поляне среди леса, куда танки дивизии «Мертвая голова» доставили ученых из Аненербе, командир взвода Отто Штольц наблюдает за странным ритуалом. Пятеро латышских пехотинцев, только что выпивших горячий чай, один за другим проваливаются в сон, пока эсэсовец чертит на снегу загадочные символы. Гул заглушенных моторов стихает, и в морозной тишине остается лишь вопрос: кого они боятся разбудить своим «адским грохотом»?
В березовом лесу средней полосы России, где прошло детство, мужчину преследует детская считалочка, звучащая на грани слышимости. Он идет к пруду, но странный голос нашептывает ему о старых играх и друзьях, задавая вопросы, на которые он боится ответить.
В промозглом октябрьском лесу Рая, самая красивая девушка города, бредет к логову чудовища — ее выбрали приманкой для Падчерицы, безжалостной убийцы, вернувшейся в королевство. Но когда из кустов вылетает не монстр, а ее собственный защитник — угрюмый Охотник, — Рая понимает, что ночной лес таит угрозу куда более осязаемую и кровавую.
Ночная дорога, зловещий «семик» и ссора с тещей-ведьмой. Борис везет спящую дочку через лесополосу, где на обочине возникает странный белесый силуэт, похожий на песочные часы. Стоит ли останавливаться, когда в салоне уже поселился запах бойни, а правая фара погасла?
Зимней ночью на забытой станции в Полесье героя встречает возница Трохым, чтобы везти через дремучий лес. Среди вековых сосен раздается жуткий вой, и возница спокойно замечает: может, это и не волк трубит, а вовкулак — человек, умеющий оборачиваться зверем. И тут же начинает рассказ о старом Омельчуке, который был настоящим оборотнем.
Отец и сын на тихой рыбалке в заброшенном дачном поселке. Спасая вечер, папа отправляется искать червей в ближайшую рощицу — и находит нечто, копошащееся в разлагающейся туше лисы.
Осенняя глухомань, мальчик в свитере с оленем и девочка с ведёрком. Он зовёт её помочь волшебнику спрятать водяного у старой водокачки, но по пути встречаются странные взрослые с ружьём и топором. Игра оборачивается чем-то, что лучше не видеть.
Заброшенная железнодорожная станция, гудронное болото, пожирающее зверей, и трое подростков, ищущих дешевый самогон. Один из них находит в кармане старой куртки ржавый ключ и аудиокассету — мелочи, которые вскоре превратят обычную вылазку в ловушку. Ночь сгущается, и воздух уже пропитан запахом йода и лакрицы, но настоящая вонь еще впереди.
В палатке посреди тайги, где до ближайшего жилья сотня верст, четверо парней коротают ночи за страшными историями. Но когда запасы городских ужасов иссякают, местный рассказчик начинает повесть о дембеле, вернувшемся в родную Якутию, — и в его историю о гвозде лучше не вникать слишком глубоко.
В лесу, где мертвый солдат вырезает на коре вопросы о войне, кто-то отвечает ему голубой краской. Тот, кто не умирает, а проживает жизни убитых — и теперь ждет новой встречи.
В заснеженной глуши, где сама дорога кажется проклятой, ямщик Кузьма везёт поклажу и поручения в Гиблую Елань. Но с каждым пройденным верстом нарастает липкий ужас, будто кто-то огромный и незримый шепчет ему с небес: «Подыхай». Когда он подбирает замерзающего молчаливого путника, телега катит прямиком в землю, забытую Богом.
