В деревне Аксиньино, где летние каникулы пахнут стружкой и травой, одиннадцатилетний Сергей соглашается помочь подруге, которую пугает ночной гость. Нечто бродит по двору, вздыхает, как лошадь, и гремит вёдрами, а пёс в ужасе забился в конуру. Сегодня, оставшись без родителей, ребята решают выяснить, кто нарушает их покой.
Летние каникулы 2002 года, заброшенное футбольное поле у старого кладбища. Во время вечерней игры мяч улетает к ограде, и в сумерках компания замечает странного силуэт в старомодном плаще. Когда незнакомец поворачивается к ним, ребята понимают, что лица у него нет.
Дети заблудились в лесу во время грозы. Обезумев от голода, брат и сестра нашли логово волков и, убив волчонка, напились его крови. Вернувшись домой, они попытались забыть этот жуткий случай, но вскоре в деревне начали находить мертвых собак с перерезанным горлом — и ни капли крови вокруг.
В Тауэре уже два столетия бродят призраки двух мальчиков, взявшихся за руки. Их безмолвные фигуры парят по крепости, напоминая о страшной тайне, которую стены хранят с 1483 года.
В сибирской тайге пропадают двое детей. Их отец и старый охотник идут по следу через гиблое болото, где находят отпечаток лапы с когтями длиной в тридцать сантиметров. А тем временем заблудившаяся девочка встречает в сумерках странного косматого подростка с платком на лице и неестественно яркими глазами.
В палате пахло хлоркой и летним воздухом, которого здесь быть не могло. На груди учителя литературы — два чётких детских отпечатка, будто кто-то маленький прикоснулся изнутри. И он улыбается, глядя на них, а в декабре на его тумбочке стоят свежие полевые цветы.
В тихом дачном переулке шестилетняя девочка встречает приветливую старушку с доброй улыбкой и странно мелкими, почти детскими зубами. А ночью, оставив выпавший зуб под подушкой в ожидании феи, она слышит шаркающие шаги, приближающиеся к её окну.
Новая няня приходит в старый двухэтажный дом, где её встречает хозяйка в одежде XIX века. Сразу после ухода женщины героиня чувствует, что за ней кто-то следит, а дети странно намекают на судьбу предыдущей няни.
