Нейрохирург Столетов в ярости: в выходной его выдернули из бани на срочную операцию. Но едва он вскрывает череп столетнего спонсора больницы, как понимает — перед ним нечто, не поддающееся объяснению.
В машине с отцом — авария, больничная палата, и врач с пугающе неестественной улыбкой. Она не помнит твоего отца, а на вопрос о нём застывает в жутком молчании. Почему её волосы седеют на глазах, а взгляд кажется неживым?
Молодой врач Женя на первом ночном дежурстве просыпается от криков в пустом отделении. В палате она видит фигуру в черном, которая режет спящего пациента, но никто, кроме неё, этого не замечает.
В кабинете доктора Фауста материализовался демон Мефистофель. Вместо привычных уловок и попыток обмануть заклинателя, он с первых секунд ведёт себя подозрительно честно. Что заставило Князя Тьмы отказаться от излюбленной тактики?