Тяжёлая дверь слетела с петель, и в дом ворвался лохматый громила, который одним движением согнул ружьё отчима. Он шагнул к остолбеневшему мальчику и объявил, что тот — волшебник, а затем повёл его в тайную часть города, где волшебную силу хранят на карточках.
В древнем бретонском городе Кер-Ис, построенном на земле фей и защищенном от моря плотиной, король передал власть своей дочери. Принцесса Дахут, получившая от эльфийской волшебницы злое сердце, вводит в городе жестокие порядки, а её ночные любовники бесследно исчезают в штормовую погоду.