В сухой и жаркий ноябрь 1994 года группа охотников выдвигается к полузаброшенным яблоневым садам. Среди них — долговязый и чудаковатый Костя, который всегда здоровается фразой «Наше Вам!». Внезапно охотники замечают, что Костя бесследно исчез, хотя только что шёл рядом со всеми.
Грузовик застрял у леса, где хищники перестали бояться людей. В темноте вспыхивают красные глаза, и пули не останавливают тварей, рвущих охотников.
В придорожной закусочной «Последний шанс» посетители становятся заложниками троицы вооруженных охотников, объявивших «Большую Охоту» на людей. Спасаясь бегством в ночной лес, герой понимает, что его навыки выживания — единственный шанс против безжалостных убийц.
В парке раздался вой, и Кейт стала свидетельницей жестокой охоты на оборотня. Таинственный охотник Стефан предлагает ей бежать, но с разных сторон доносится ответный вой целой стаи.
Трое бывалых охотников и молодой парень заночевали в лесу прямо на тропе, вопреки строгому запрету. Вокруг раздался жуткий козлиный хор, а парень лишь усмехнулся: «В лесу каждый сам себе хозяин». Но вскоре из темноты донесся свист бича и топот невидимой тройки.
В пыльной подземной пещере братья-охотники загнаны в тупик голодным вендиго. Но в последний момент монстра сжигает выстрел загадочной незнакомки в клетчатой рубашке. Девушка, назвавшаяся Джесси, утверждает, что чувствует нечисть за километры, и предлагает вместе охотиться на оборотня — однако её история полна недомолвок, а в глазах стоит слишком знакомая боль.
Ведьма Агнесс предупреждает Джесс, что с охотой покончить невозможно, но упрямая девушка мечтает о тихой жизни в родном Ранчестере. Пока она пытается забыться сном, в соседнем городе Шеридан на женщину нападает неизвестный зверь, оставляя её тело у мусорных баков.
