В замке короля Вортигерна, терзаемого нашествием германцев, придворные маги требуют принести в жертву мальчика, рожденного от смертной матери и демона. Когда к монарху приводят юного Мерлина, тот заявляет, что маги не ведают тайн природы, и под холмом, где рушится фундамент крепости, скрывается нечто иное.
В день рождения школьной королевы в её роскошный особняк врывается гроза, а вместе с ней — таинственный фокусник, вышедший из ливня абсолютно сухим. Кора, ненавидящая именинницу, чувствует, что этот вечер станет настоящим адом, но даже не подозревает, какую тень отбрасывает на праздник приглашённый артист.
