Великий маг Мерлин

В замке короля Вортигерна, терзаемого нашествием германцев, придворные маги требуют принести в жертву мальчика, рожденного от смертной матери и демона. Когда к монарху приводят юного Мерлина, тот заявляет, что маги не ведают тайн природы, и под холмом, где рушится фундамент крепости, скрывается нечто иное.