Ночью в пустом парке Ривет-Сайда встречаются двое. Один нервно курит, другой материализуется из голубя в дорогом костюме. Их диалог начинается с опоздания в минуту, но за этим кроется нечто большее, чем просто нарушенная пунктуальность.
В парке раздался вой, и Кейт стала свидетельницей жестокой охоты на оборотня. Таинственный охотник Стефан предлагает ей бежать, но с разных сторон доносится ответный вой целой стаи.
В барском доме Спасского-Лутовинова экскурсовод рассказывает о старых легендах, а ночью в парке тени начинают жить своей жизнью, а туман над прудом принимает странные очертания. Местные суеверно поминают старого барина, который и после смерти не находит покоя, и строгую барыню, чья злая воля до сих пор сбивает путников с дороги в темноте.
В солнечном парке, где играют дети, Джефф встречает девушку, которая видела его слезы. Она не боится его капюшона и сама тянется к запретной тайне, но её сочувствие пробуждает в убийце тоску по утраченной человечности.
